Dobitnik nagrada za najbolju režiju i najboljeg glumca na festivalu u Cannesu! Brazilski kandidat za nagradu Oscar 2026.! Brazil, 1977. Marcelo, tehnološki stručnjak u ranim četrdesetima, u bijegu je. Nadajući se ponovnom susretu sa sinom, putuje u Recife tijekom karnevala, ali ubrzo shvaća da grad nije sigurno utočište kakvo je očekivao. U neprijateljskom okruženju, Marcelo je prisiljen živjeti u tajnosti nakon što primi prijetnje od moćnog poslovnog čovjeka. Opasnost koja ga okružuje pronalazi predah u odnosu sa sinom, kojeg je ostavio na brigu baki i djedu. Ali njegov je život obilježen stalnom opasnošću da ga možda neće moći ponovno vidjeti. Njihov jedini izlaz je pokušati napustiti zemlju.
