Svake godine tri brata – Zekir, Zarif i Zani – provode nekoliko mjeseci u makedonskim planinama brinući se o obiteljskom stadu. Starija braća, Zekir i Zarif, vode ovce na gornje pašnjake, dok mlađi, Zani, ostaje u donjoj kolibi i brine se o kravama. Na nadmorskoj visini od 2400 metara, daleko od bilo kakve zajednice ili društva, braća žive slobodnim, ali nesigurnim životom, ispunjenim napornim radom, jednostavnim igrama i nevinom radošću. Kako odrastaju, u glavi im se javljaju brojna pitanja: tko su oni, pojedinačno i u odnosu jedni na druge? Mogu li održivo živjeti kao pastiri? Što ih čeka u budućnosti? Kako rastu napetosti između Zekira i Zarifa, potonji poželi promijeniti svoj život.