Na ugodnoj božićnoj zabavi mlada Clara upoznaje tajanstvenog čarobnjaka Drosselmeyera, koji joj daruje lutku Orašara. Kada gosti odu, a kuća utone u san, Clara se krišom spušta niz stube u potrazi za lutkom. Umjesto nje pronalazi Drosselmeyera, koji je odvodi na putovanje u čudesan svijet prepun čarolije: u fantastične krajolike zavijane snijegom i svjetlucava kraljevstva slastica, gdje igračke oživljavaju, a čaroliji nema kraja. Produkcija Petera Wrighta ovog omiljenog blagdanskog baleta za cijelu obitelj blista uz čudesne zvuke raskošne orkestralne glazbe Petra Iljiča Čajkovskog te sjaj i veličanstvenost scenografije i kostimografije Julije Trevelyan Oman, nadahnutih povijesnim razdobljem.
