U srcu Bosne i Hercegovine Emin, u suton života, teško radi sa svojim vjernim konjem. Na surovoj hladnoći i u oštrim uvjetima on traži utjehu i toplinu u zagrljaju prirode i pronalazi kratkotrajnu utjehu u tome da podijeli muke sa svojim jedinim iskrenim prijateljem. Vizualno i estetski privlačan uradak koji u svojoj meditativnosti uspijeva ugrabiti gledateljevu pažnju i uvući ga u čarobni svijet, ne samo krajolika koji je sam po sebi filmski nego i protagonistov unutarnji svijet. Ovo je film koji kao motive uzima tugu, samoću i usamljenost i predstavlja ih kao pratnju bez koje nitko ne može. Priča o čovjeku i tuzi kao univerzalnom ljudskom iskustvu koje može i izolirati i povezivati.
